تحلیل بنیادی شکبیر - 1400/06/05

تحلیل بنیادی شکبیر - 1400/06/05
جمعه، 1400/6/5

پتروشیمی امیرکبیر در مسیر رشد و توسعه پایدار

24 سال از تاسیس مجتمع عظیم پتروشیمی امیرکبیر می گذرد و در طی این مدت این شرکت در عرصه تولید محصولات متنوع و ارایه آن به بازار روند مثبت و قابل قبولی را طی نموده است. این شرکت  در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  در تابلو زرد بازار پایه ثبت  و به این ترتیب  15 سال فعالیت  از فعالیت بورسی آن می گذرددر زمینه ی سود سازی عملکرد شکبیر تا سال مالی 98 چشمگیر نبوده است اما با تغییرات مدیریتی و اتخاذ راهبردهای هوشمندانه در سال مالی منتهی به اسفند 99 شکبیر در زمینه سودسازی رشد بیش از ده برابری را تجربه نموده است که این رشد با اجرای بیش از 40 برنامه در زمینه رفع گلوگاههای تولید محصولات اصلی شرکت و افزایش راندمان فرایندها و سویچ کردن خوراک اصلی شرکت از مایع به گاز اتان محقق شده است.

دریافت خوراک اتان روی سود سازی شرکت نقش بسیار مهمی دارد چرا که راندمان تبدیل خوراک به محصول با خوراک گازی تفاوت معنا داری با خوراک مایع دارد. در واقع دو ریسکی که بیش از سایر عوامل بر فعالیت این پتروشیمی تاثیر مهمی را ایجاد می کند نرخ خوراک مایع و میزان دریافتی خوراک گازی است که مدیریت شکبیر به درستی با اتخاذ سیاستی هوشمندانه به دنبال تامین پایدار خوراک گازی از پالایشگاههای طرف قرارداد می باشد. یکی از اتفاقات بسیار خوب در سال جاری افتتاح و وارد مدار شدن پالایشگاه پارسیان سپهر است که با تامین خوراک گازی با کیفیت  در کنار مجتمع بیدبلند، نگرانی شرکتهای پتروشیمیایی کشور را تا حد زیادی از تامین پایدار خوراک گازی مرتفع کرده است.

شکبیر با مالکیت بیش از32 درصدی بر پتروشیمی متحول شده فارابی که در سال جاری به سود سازی رسیده است، می تواند از این سرمایه گذاری هوشمندانه خود در سالهای آتی سود تلفیقی خوبی را شناسایی کند. با توجه به سود انباشته بالا یکی از رویکردهای شکبیر در سال 1400  خرید سهام شرکتهای مستعد بورسی می باشد که چنانچه این مهم به شکل مطلوبی محقق شود، شکبیر در کنار سود عملیاتی مطلوب خود می تواند سودهای تلفیقی قابل توجهی را شناسایی و از این مسیر با شتاب بیشتری طرح های توسعه ای خود را به سرانجام برساند.

سبد متنوع محصولات شکبیر

تولید محصولات متنوع و با کیفیت از مهمترین امتیازات پتروشیمی امیرکبیر است. البته فرایندهای تولید برخی محصولات نیاز به اعمال تغییراتی به منظور به روز رسانی و افزایش راندمان فرایندها دارد که با برنامه ریزی های دقیق در حال پیگیری است اما بطور کلی طیف محصولات تولیدی توسط این مجتمع استراتژیک، قابل توجه می باشد. از مهمترین محصولات تولیدی این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اتیلن
  • پروپیلن
  • برش چهار کربنه
  • بنزین پیرولیز
  • گاز هیدروژن با درصد خلوص 86 درصد و 99 درصد
  • سوخت کوره
  • بوتا دی ان
  • بوتن وان
  • رافینیت
  • پلی اتیلن سنگین(HDPE)
  • پلی اتیلن سبک(LDPE)

سهم شرکت از بازار داخلی محصول پلی اتیلن سنگین 10 درصد و در محصول پلی اتیلن سبک 14 درصد و در محصول استراتژیک پلی اتیلن سبک خطی 65 درصد می باشد. این در حالی است که سهم شکبیر در بازار داخلی محصول پلی اتیلن سنگین در سال 99 نسبت به سال 98 کاهش 33 درصدی را نشان می دهد که این امر به خاطر رویکرد شرکت در صادرات پلی اتیلن سنگین و ارزآوری بیشتر محقق شده است.

شمای تولیدات مجتمع پتروشیمی امیر کبیر

 

جهش تولید رویکردی که امیرکبیر به آن رنگ واقعیت بخشید

مهمترین محصولات شرکت که نقش مهمی در سودسازی و افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت دارند، پلیمرهای استراتژیک پلی اتیلن هستند که در سال گذشته شکبیر در تولید این محصولات رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند. در سال 99 شکبیر با تلاش ستودنی مدیران،مهندسین و کارکنان خود رکوردهای متعددی را در زمینه تولید محصولات  از خود برجای گذاشته است که به معنای واقعی کلمه جهش در تولید در این مجتمع را به دنبال داشته است.از مهمترین دست آوردها ی شکبیر در سال گذشته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تولید محصولات شرکت با رسیدن به رکورد 1410404 تن با رشد 6 درصدی نسبت به سال 98 مواجه شده است که این میزان تولید محصول رکورد شرکت از بدو تاسیس نیز محسوب می شود.
  • شرکت با دریافت 1187125 تن خوراک با ثبت یک رکورد جدید 3 درصد نسبت به سال مالی 98 بیشتر خوراک دریافت نموده است.
  • در سال مالی گذشته شرکت در زمینه دریافت خوراک مایع 9 درصد کاهش را تجربه کرد و در دریافت خوراک گازی با رشد 734 درصدی رویکرد هوشمندانه خود را در زمینه ی سودسازی از فرایندهای اولیدی بیش از پیش به رخ کشید.
  • شرکت در زمینه فروش محصولات با فروش 969156 تن از محصولات خود ضمن ثبت رکورد بیشترین میزان فروش در طول یکسال از بدو تاسیس خود موفق شد در زمینه فروش ریالی محصولات رشد 110 درصدی و در زمینه ی صادراتی علی رغم تمام مشکلات ناشی از تحریم رشد 23 درصدی را به ثبت برساند که یک عملکرد فوق العاده محسوب می شود.
  • شرکت با تحقق سود 39521742 خالص میلیون ریالی رشد 1045 درصدی را تجربه کرد که 29 درصد بیشتر از هدف برنامه ریزی شده برای سال مالی 99 بوده است به این ترتیب سود هر سهم شکبیر با جهش 1045 درصدی به بیش از  1098 تومان رسید که  نسبت به سال مالی 98 از رشد بیش از 10 برابری حکایت می کند.
  • بنابراین شکبیر در سال گذشته از این حیث عملکرد خیره کننده ای را برجای گذاشته است که نشان از تحولات مثبت بنیادی در این شرکت داشته و دورنمای  مثبت فعالیتهای این شرکت را نشان می دهد.
  • گزارشات مثبت شکبیر در سال جاری نیز تداوم داشته است. شرکت ماهانه به طور متوسط فروش 552 میلیارد تومانی در 6 ماه اخیر به ثبت رسانده است که در مرداد ماه 1400 بدون در نظر گرفتن فروش قابل توجه صادراتی، شرکت موفق به ثبت 444 میلیارد تومان در بورس کالا شده است که از تداوم روند درخشان سال گذشته حکایت می نماید.
  • از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه شرکت شکبیر با تمرکز بر تولید بیشتر محصول گرانتر و ارزشمندتر پلی اتیلن سنگین، به مجموع فروش داخلی 37100289 میلیون ریالی رسیده است که در قیاس با فروش دوره مشابه سال قبل رشد 243 درصدی را شان می دهد که مهر تاییدی بر رویکرد هوشمندانه شرکت در تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر می باشد.
  • در بخش فروش صادراتی نیز شکبیر در 4 ماهه ابتدایی سال جدید با فروش 40955225 میلیون ریالی در قیاس با مدت مشابه سال قبل جهش فوق العاده ی 320 درصدی را محقق کرده است که رشدی چشمگیر و قابل توجه  در بین شرکتهای پتروشیمی کشور محسوب می شود. در این دوره تمرکز صادراتی شرکت روی فروش بیشترمحصولات پلی اتیلن سبک خطی و سبک صادراتی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

رخدادهای مهم سال 99 در مجتمع پتروشیمی امیر کبیر

بی شک زمانی که یک شرکت موفق به  تحقق جهش سود سازی به میزان 1045 درصد در قیاس با سال مالی گذشته خود می شود، خبر از تحولات بنیادی اساسی در شرکت می دهد. شکبیر در سال گذشته تحولات مهمی را تجربه کرده است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انجام تعمیرات اساسی در واحد الفین که شامل 18 طرح متمایز جهت تعویض و تعمیر و اورهال قطعات و کوره ها و سیستم های کنترلی بوده است و در کنار آنها به منظور اتلاف کمتر انرژی و افزایش راندمان عملیات عایق کاری هم به شکل مطلوب انجام شده است.
  • اجرای ده طرح اساسی در واحد HD  شرکت
  • انجام 5 طرح در واحد LLD
  • انجام 7 طرح متمایز در واحد BD-B1
  • انجام 3 طرح در واحد LDPE
  • انجام 6 طرح در واحد CF
  • اجرای موفقیت آمیز 14 طرح در زمینه مهندسی عمومی شامل طرح های برق رسانی – اصلاح مسیرها و معابر داخلی – کولینگ واتر – پارت دوم خط  کریدور خوراک و...
  • اجرای 8 طرح مهم در اداره بازرسی شرکت
  • اجرای 9 طرح در زمینه های بهبود وضعیت انبار داری و بسته بندی شرکت
  • اجرای 6 طرح و اقدام در جهت ارتقا کیفیت محصولات تولیدی
  • اجرای 4 طرح بسیار مهم در داخلی سازی شامل :
  • بومی سازی و ساخت  کلیه قطعات پمپهای گریز از مرکز
  • بومی سازی  و ساخت قطعات حساس  و تحریمی ابزار دقیقی
  • بومی سازی  و ساخت قطعات تخصصی و مکانیکی مرتبط با بسته بندی HAVER&BOECKER
  • انجام مهندسی معکوس به منظور ساخت اقلام فاقد شناسنامه فنی به منظور بررسی آنها و امکان سنجی تولید آنها در داخل کشور

بررسی میزان تولید شرکت در سال گذشته به نفکیک محصول

شکبیر علی رغم سپری کردن یک سال مالی فوق العاده همچنان زیر ظرفیت اسمی تولید خود به فعالیت ادامه می دهد. یکی از مهمترین برنامه های شرکت در سال 1400 رسیدن به طرفیت اسمی تولید در بسیاری از محصولات تولیدی خود می باشد. به منظور درک اهمیت این موضوع نگاهی به میزان تولیدات شکبیر و مقایسه آن با ظرفیت اسمی شرکت کرده تا تصویر شفاف تری از عملکرد شکبیر در سال گذشته داشته باشیم:

  • پروپیلن: ظرفیت اسمی شرکت 154000 تن است در حالیکه در سال گذشته شرکت موفق به تولید 109525 تن از این محصول شده است که این رقم 29 درصد کمتر از ظرفیت اسمی شرکت است.
  • اتیلن: ظرفیت اسمی شرکت تولید 520000 تن از این محصول است در حالیکه در سال گذشته شرکت موفق به تولید بیش از 350000 تن از این محصول شده است که 33 درصد زیر ظرفیت اسمی شرکت ارزیابی می شود.
  • برش چهار کربنه: ظرفیت اسمی شرکت 104600 تن است و این در حالی است که شرکت در سال 99 موفق به تولید 71263 تن از این محصول شده است که 32 درصد کمتر از ظرفیت اسمی می باشد.
  • بنزین پیرولیز: ظرفیت اسمی شرکت تولید 134200 تن از این محصول ارزشمند است که در سال گذشته در مجموع 120485 تن از این محصول توسط شکبیر تولید شده است که 10 درصد زیر ظرفیت اسمی شرکت می باشد.
  • گاز هیدروژن : ظرفیت تولید شرکت 34000تن است اما در سال گذشته 20733 تن از این محصول تولید شده است که 39 درصد زیر ظرفیت اسمی می باشد.
  • سوخت کوره: ظرفیت اسمی شرکت تولید شرکت 23400 تن است که در سال گذشته شکبیر از این محصول 19715 تن تولید کرده است که 16 درصد زیر ظرفیت اسمی است.
  • بوتا دی ان: ظرفیت اسمی شکبیر برای تولید این محصول 51000 تن است که شرکت در سال 99 27631 تن از این محصول را تولید نموده است که به میزان 46 درصد زیر ظرفیت اسمی شرکت می باشد.
  • بوتن وان: ظرفیت اسمی شرکت تولید 20000 تن از این محصول مهم و ارزشمند است که شرکت در سال 99 برای اولین با تولید 20323 تن حدود دو درصد بیشتر از ظرفیت اسمی خود تولید این محصول را محقق کرده است که عملکرد درخشانی محسوب می شود.
  • رافینیت: ظرفیت تولید شرکت در این محصول 52000 تن است که در سال 99 شرکت موفق به رکورد تولید41959  تن شده است که 19 درصد زیر ظرفیت اسمی است.
  • پلی اتیلن سنگین(HDPE): ظرفیت اسمی تولید شرکت معادل 140000 تن است و در سال گذشته میزان تولید این محصول 128613 تن بوده است که 8 درصد زیر توان اسمی تولید شرکت است.
  • پلی اتیلن سبک(LDPE): ظرفیت اسمی شرکت 30000 تن از این محصول بازتعریف شده است که با تولید 235337 تن از این محصول در سال گذشته شرکت 22 درصد زیر ظرفیت اسمی خود تولید کرده است.
  • پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE): ظرفیت اسمی شرکت در تولید این محصول مهم 260000 تن می باشد که شرکت با تولید 264123 تن از این محصول دو درصد بالاتر از ظرفیت اسمی خود تولید کرده که قابل توجه می باشد.

 بطور کلی در سال 99 چند رکورد عالی در تولید محصولات شکبیر نسبت به سنوات گذشته به ثبت رسیده است که عبارتند از:

  • رکورد فروش کل محصولات پلیمري از ابتداي تولید شرکت با فروش 646/679 تن محصول
  •  رکورد فروش پلی اتیلن سبك خطی از ابتداي تولید شرکت با فروش 262/545 تن محصول
  •  رکورد فروش پلی اتیلن سبك از ابتداي تولید شرکت با فروش 264/001 تن محصول
  •  رکورد فروش صادراتی محصوالت پلیمري از ابتداي تولید شرکت با فروش 360/174 تن محصول
  •  رکورد فروش صادراتی پلی اتیلن سنگین با فروش 59/819 تن محصول
  •  رکورد فروش صادراتی پلی اتیلن سبك با فروش 213/477 تن محصول

بنابراین به معنای واقعی کلمه شکبیر به عنوان یکی از بهترین شرکتهای پتروشیمی کشور در سال 99 علی رغم تولید اکثر محصولات اصلی خود زیر ظرفیت اسمی، جهش بسیار مناسبی در تولید و فروش محصولات خود رقم زده است که این رویکرد باعث افزایش سود هر سهم به 1098 تومان شده است که رشد  بیش از ده برابری را نسبت به سال 98 نشان می دهد. تداوم سود سازی شکبیر در سال جاری باعث بهبود EPS شرکت در قیاس با سال 99 شده است و دورنمای بسیار روشنی در سال جاری در افزایش این پارامتر برای شکبیر پیش بینی می شود.

تامین پایدار خوراک چالش مهم شکبیر در سال 1400

یکی از مهمترین چالشهای شکبیر تامین خوراک پایدار به منظور تضمین تولید محصولات خود بر اساس ظرفیت اسمی می باشد. در سال 99 شرکت 2 درصد در مقدار خوراک دریافتی نسبت به سال قبل رشد را تجربه نموده است اما نکته مهم در این باب دریافت خوراک گازی بیشتر به نسبت سال گذشته است که روی بهبود راندمان تولید محصولات شرکت تاثیر بسزایی گذاشته است. شکبیر در خوراک دریافتی از پتروتجهیز و مجتمع بید بلند و بندر امام با رشد 734 درصدی تمرکز خود را به دریافت بیشتر اتان معطوف کرده است تا بتواند از این منظر با تغییر درصد ترکیب خوراک دریافتی ، وزن بیشتری به خوراک گازی در قیاس با خوراک مایع بدهد.

بر این اساس 133611 تن اتان در سال گذشته به عنوان خوراک وارد شرکت شده که نسبت به به سال 98  به مقدار 14560 تن بیشتر است اما هنوز با سقف دریافتی اتان در سال 87 به میزان 213288 تن فاصله معنا داری دارد شرکت با کاهش 71668  تنی خوراک دریافتی مایع  خود در سال 99 از عزم جدی خود به منظور سویچ کردن فعالیت های خود به سمت طراحی و توسعه فرایندهای تولیدی بر اساس خوراک گازی مهر تاییدی زده است که این سیاست در سال 1400 با جدید و اهتمام بیشتری در حال پیگیری است.

افزایش چشمگیر دارایی های ثابت شکبیر در سال 99

 شکبیر در سال مالی گذشته با افزایش 922823  میلیون ریالی در دارایی های ثابت خود مواجه شده است که رقمی قابل توجه محسوب می شود. جمع کل دارایی های ثابت شرکت در سال 99 به رقم 1853284 میلیون ریال رسیده است که از دلایل عمده افزایش این دارایی ها می توان به افزایش دارایی های مولد و دارایی های در دست تکمیل شرکت و دارایی های ساختمان و زمین شرکت اشاره کرد.

حقوق صاحبان سهام در سال گذشته با یک جهش خیره کننده از مبلغ 6115874 میلیون ریال به بیش از 41548734 میلیون ریال رسیده است که از رشد 680 درصدی در این ردیف مهم ترازنامه خبر می دهد که خبر بسیار خوبی برای سهامداران خوب این نماد ارزشمند محسوب می شود. با توجه به شناوری بسیار کم این سهم که زیر2 درصد برآورد شده است، این شرکت یکی از خاص ترین سهامداران بازار سرمایه را در ترکیب خود جای داده است.

این شرکت علاوه بر تمرکز بر فعالیتهای پتروشیمی به منظور ایفای رسالت اجتماعی خود در قبال جامعه فعالیت های زیست محیطی درخشانی به منظور حفظ محیط زیست را نیز در دستور کار داشته و با موفقیت طرح های توسعه فضای سبز و کنترل پساب خروجی خود را انجام داده است. شکبیر همچنین در کنترل گازهای خروجی از محفظه های واکنش خود نیز گام های بلندی را برداشته است که نتیجه آن کاهش محسوس آلایندگی  این شرکت در سال گذشته در قیاس با سال 98 بوده است.

در راستای حمایت از ورزش و فعالیتهای ورزشی در سطح کلان، این شرکت به تازگی اسپانسرینگ فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را نیز قبول کرده و به منظور ارتقا این ورزش محبوب در کشور و حمایت از تیم های ملی فوتبال ایران فعالیتهای چشمگیری را انجام داده است.

طرح های توسعه ای و برنامه های شکبیر در سال های آتی

شرکت به منظور تداوم حضور قدرتمدانه در بازارهای داخلی و خارجی و بهبود راندمان تولید خود برنامه های بسیار مدونی را پیگیری و بر این اساس طرح های توسعه ای مهمی را در دستور کار خود قرار داده است که از مهمترین این طرح ها و اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تهيه شرح كار و اسناد مناقصه پروژه ساخت مخازن ذخيره نفتا و بنزين پيروليز
  • انجام مطالعات پايه ، تهيه اسناد مناقصه پروژه ساخت مخزن دوجداره ذخيره اتيلن
  • انجام مطالعات پايه و تهيه اسناد مناقصه پروژه توسعه واحدHD
  •  تهيه شرح كار و برگزاري مناقصه خريد خط توليد پالت پالستيكي و تهيه شرح كار احداث و آماده سازي سالن توليد
  •  پيگيري جهت تست عملياتي كاتاليست توليدي شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي IRSAC در واحد پلي اتيلن سنگين
  • بررسي امكان توليد هگزان و پنتان گريد پليمر از برش هاي هيدروكربني +C5 بيدبلند
  • بررسي امكان بازيافت حالل و روغن از ضايعات واحد LDPE
  • توليد لوله و انجام آزمونهاي مورد نياز جهت بررسي رشد آهسته ترک SCG محصول فعلي HDPE گريد لوله
  • امكان سنجي توليد محصول پلي استال
  • بررسي روشهاي سولفورزدايي
  • بررسي امكان توليد بوتن از برش چهار كربنه
  •  رفع موانع توليد CRP100 در واحد HDPE
  •  مذاكره با شركتهاي خارجي در مورد ارتقا واحد LLDPE جهت بكارگيري كاتاليستهاي جديد و توليد محصوالت جديد
  • ساخت دستگاه Tensile بر اساس استاندارد  ISO18488

انجام پر شتاب طرح های توسعه ای در پتروشیمی امیر کبیر

جمع بندی تحلیل بنیادی شکبیر

با توجه به رویکردهای مثبت شکل گرفته در شرکت پتروشیمی امیرکبیر و عزم جدید مدیریت و پرسنل زحمت کش این شرکت و با استناد به گزارشات 5 ماهه اخیر شکبیر، برای سال 1400 تحقق سود سازی بیش از دوبرابری نسبت به سال گذشته دور از دسترس نبوده و ای پی اس فوروارد شرکت با ارز 24000 تومانی  بیش از 2400 تومان برآورد می شود. چنانچه تغییرات با اهمیتی در نرخ ارز اتفاق بیوفتد یقینا این رقم تغییر خواهد کرد. شرکت پتروشیمی امیر کبیر با سود انباشته عالی و برنامه افزایش سرمایه از این محل که در مجمع عمومی سالیانه به آن اشاره شده است، یکی از گزینه های جذاب در صنعت پتروشیمی برای سرمایه گذاری محسوب می شود.

شکبیر برنامه های ارتقا به بازار بالاتر را در سال جاری در دستور کار خود قرار داده است و  اقدامات مقتضی به منظور خروج از تابلو زرد بازار پایه و ورود به تابلو بالاتر را از طریق فرابورس با جدیت دنبال می کند. نسبت پی بر اس این شرکت در زمان تدوین این مقاله 1.94 و ای پی اس شرکت 1324 تومان بوده است که پی بر ای بسیار مناسب 7.86 را برای سهم به ارمغان آورده است که با این نسبتها و واقعیتهای بنیادی گفته شده، نام آنرا به عنوان یکی از شرکتهای بنیادی گروه پتروپالایشی بر سر زبانها انداخته است.

شکبیر با مدیریت هزینه ها و بازتعریف برنامه های جذاب توسعه ای و توجه به ارتقا کیفیت محصولات خود در سالهای آینده یکی از سودسازترین شرکتهای بازار سرمایه خواهد بود و سرمایه گذاری بلندمدت در شکبیر با توجه به پتانسیهای بنیادی کم نظیر این نماد، بدون شک توام با بازده یقابل قبولی خواهد بود.

علیرضا زارع
لینک کوتاه
دیدگاه خود را ثبت کنید
دیدگـاه مخاطبــان
نام: هرمز | پنجشنبه، 1400/6/11

👈تشکر جناب زارع. در **** بیشتر پست برای شکبیر بگذارید؛ سهم به امثال شما نیاز داره.

🔸پاسخ: ممنون. نکته‌ای را در نظر داشته باشید؛سهم اگر ارزشمند باشه مطمئنا بایدبه ارزش واقعی خودش برسه؛اما اگر نباشه و با اغوای دیگران توسط شعارهای ما رشد تصنعی پیدا کنه،نه تنها کلیت بازار را تحت تاثیر مخرب خودش قرار میده،بلکه مطمئنا پابندی هم بر تحلیل تحلیلگرهای بی طرف و عذاب وجدانی برای آنهاست؛پس اجازه بدید ما بدون حس مالکانه،در همین وبسایت بورس نما و به دور از جو هیجانی سایرگروه ها یا سایت‌ها کار کنیم

لوگوی بورس نما

آموزش سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سهام، تحلیل ها، فیلترها و اخبار روزانه، تحلیل بنیادی و تکنیکال، بررسی روانشناسی بازار، ارزهای دیجیتال و ... در وبسایت بورس نما برای مخاطبین محترم فراهم شده است. امکان تبادل و تبلیغات لینک و بنر نیز برای کسب سئوی بهتر، رتبه بهتر الکسا و معرفی محصولات و برند شما در بخش تبلیغات و تبادل لینک و بنر سایت فراهم شده است.


تبلیغات
تبلیغات